Báo cáo thị trường - 1/2026

Những tài liệu đầy đủ thông tin này nêu bật các tin tức và sự kiện quan trọng trong chuỗi cung ứng, với thông tin được thu thập từ các nguồn hàng đầu trong ngành.

OIA Global tạo ra báo cáo thị trường toàn diện mỗi tháng!

Các tài liệu cung cấp thông tin này nêu bật những tin tức và sự kiện quan trọng trong chuỗi cung ứng, sử dụng thông tin từ các nguồn báo chí hàng đầu trong ngành. Tất cả các báo cáo thị trường trước đây đều có thể được tìm thấy ở đây.

Các phần nội dung

Xu hướng thị trường
Sáp nhập và mua lại
Cơ sở hạ tầng
Luật và Pháp chế
Tính bền vững
Công nghệ vận tải

Tải xuống PDF 1/2026

Xu hướng thị trường

Sổ đặt hàng tàu container chiếm > 30 % tổng số tàu đang hoạt động .

Tổng công suất vận chuyển container toàn cầu đang hoạt động, được đo bằng TEU, và số lượng đang được đặt hàng được tính theo tỷ lệ phần trăm so với tổng số đội tàu đang hoạt động.

Các xưởng đóng tàu của Trung Quốc chiếm 72% tổng số đơn đặt hàng tính đến thời điểm hiện tại (YTD).

Nguồn: Sea-Web, S&P Global.

Đa số tàu được đặt hàng là Hơn 10.000 TEU

Khoảng 1,48 triệu TEU trọng tải sẽ được giao cho các chủ tàu vào năm 2026, giảm 17,7% so với lượng hàng nhận được vào năm 2025.

Số lượng đơn đặt hàng tàu mới trong lĩnh vực vận tải hàng rời đã giảm đáng kể, với công suất đóng mới tàu chở hàng rời giảm 54% so với cùng kỳ năm trước (YoY) xuống còn 25 triệu tấn trọng tải trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025.

Nguồn: Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ thông qua Bloomberg .

Sức chứa container của tàu vận chuyển theo hãng vận tải

Tổng trọng tải choán nước trong nửa cuối năm 2025

Một hiệu ứng dây chuyền đã xảy ra trong nửa cuối năm 2025 khi năng lực vận chuyển tàu biển vốn được các tuyến thương mại chính, đặc biệt là các tuyến chính Á-Âu, hấp thụ, tràn sang các tuyến thương mại thứ cấp.

Nguồn: Sea-Intelligence, Port Technology .

Liên minh hàng đầu—gồm ONE, Yang Ming và HMM—đang nỗ lực cải thiện độ tin cậy của lịch trình vận chuyển bằng cách tập trung các điểm ghé cảng tại các trung tâm trọng điểm.

“Các bản cập nhật dịch vụ mới sẽ cho phép liên minh cập cảng trực tiếp nhiều hơn, do đó nó trông giống như một mạng lưới dạng trung tâm và các nhánh mà thực chất không phải vậy. Họ đang tìm cách thu hẹp khoảng cách để cải thiện chất lượng dịch vụ vì độ tin cậy của lịch trình không thể tệ hơn hiện tại.”
– Peter Sand, Chuyên viên phân tích trưởng tại Xeneta

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã thu được hơn 1 tỷ đô la tiền thuế từ hơn 246 triệu lô hàng giá rẻ kể từ khi loại bỏ dần quy định miễn thuế tối thiểu .

Việc tăng doanh thu thuế quan do chính quyền Trump áp đặt đã không bù đắp được khoảng cách giữa lượng hàng hóa Mỹ nhập khẩu và lượng hàng hóa Mỹ bán ra nước ngoài. Thâm hụt thương mại của Mỹ đã giảm đáng kể, và thuế quan cao hơn chắc chắn đang thu được tiền, nhưng chúng vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu của chính phủ liên bang.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã vượt quá Kim ngạch xuất khẩu đạt 1 nghìn tỷ USD lần đầu tiên . Xuất khẩu tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) bất chấp sự sụt giảm mạnh trong vận chuyển hàng hóa xuyên Thái Bình Dương sang Mỹ . Thặng dư khổng lồ này cho thấy nỗ lực của Trung Quốc trong việc tái cân bằng nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào nhu cầu nước ngoài , với xuất khẩu ròng chiếm gần một phần ba tăng trưởng kinh tế năm nay.

Hai xu hướng đồng thời đang định hình lại bối cảnh vận tải biển toàn cầu:

Xuất khẩu của Trung Quốc sang các thị trường mới nổi và các đối tác thương mại phi truyền thống đang tăng mạnh.
Khối lượng hàng hóa vận chuyển xuyên Thái Bình Dương sang Mỹ đang giảm mạnh.

Nguồn: Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Bloomberg. Lưu ý: Số liệu năm 2025 là dự báo dựa trên tốc độ tăng trưởng tính đến tháng 11.

Thặng dư xuất nhập khẩu của Trung Quốc với châu Âu tiếp tục tăng lên khi giá trị xuất khẩu của Trung Quốc sang EU hiện đã gấp hơn hai lần giá trị nhập khẩu.

Trung Quốc là nhà cung cấp lớn thứ hai của Mexico.

Chính phủ Mexico đã phê duyệt các mức thuế mới đối với một loạt các quốc gia châu Á quan trọng, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026.

Nhập khẩu của Mexico từ Trung Quốc đã tăng hơn 75% kể từ năm 2020.

Sáp nhập và mua lại

Quá trình sáp nhập Union Pacific và Norfolk Southern đang tiến triển.

Cả hai công ty gần đây đã nộp một hồ sơ dài 7.000 trang cho cơ quan quản lý chủ chốt của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, Ủy ban Vận tải Đường bộ (STB).

Sự kết hợp này sẽ tạo ra một mạng lưới với hơn 53.000 dặm đường ray trải dài khắp 43 tiểu bang, kết nối hơn 100 cảng.
Khoảng 75% mức tăng trưởng lưu lượng vận tải dự kiến sẽ đến từ việc chuyển đổi vận tải hàng hóa bằng xe tải sang đường sắt, phần còn lại sẽ được chuyển hướng từ các công ty đường sắt cạnh tranh.

Hiện tại, các lô hàng vận chuyển khắp cả nước phải được chuyển giao giữa các công ty đường sắt khác nhau, gây ra sự chậm trễ và thiếu hiệu quả. Một hệ thống kết hợp sẽ tạo ra hơn 10.000 tuyến đường sắt đơn mới, loại bỏ ước tính 2.400 lượt bốc dỡ toa xe và container, và 60.000 dặm đường vận chuyển mỗi ngày, điều này có thể cải thiện đáng kể tốc độ và độ tin cậy của việc vận chuyển hàng hóa xuyên lục địa.

DP World đang hợp nhất các thương hiệu Dịch vụ Hàng hải của mình thành một thực thể duy nhất. Ba doanh nghiệp này giờ đây sẽ hoạt động dưới tên gọi Shipping Solutions (trước đây là Unifeeder), Multimodal Solutions (trước đây là P&O Ferrymasters) và Maritime Solutions (trước đây là P&O Maritime Logistics).
Cả các nhà vận chuyển lớn và nhỏ đều có thể đấu thầu để được tiếp cận trực tiếp với cơ sở hạ tầng giao hàng chặng cuối của Bưu điện Hoa Kỳ (USPS) bắt đầu từ đầu năm 2026. Người thắng thầu sẽ được tiếp cận với các đơn vị điểm đến giao hàng (DDU) của cơ quan này, là điểm dừng cuối cùng trong mạng lưới trước khi bưu kiện đến địa chỉ cuối cùng. Hiện có hơn 18.000 DDU trên toàn quốc.

Cơ sở hạ tầng

Trung Quốc, Kyrgyzstan và Uzbekistan

Trung Quốc, Kyrgyzstan và Uzbekistan đã ký kết một thỏa thuận liên doanh trị giá 4,7 tỷ USD để xây dựng tuyến đường sắt dài 486 km kết nối ba quốc gia này.

Các tuyến đường sắt mới sẽ tạo ra các tuyến vận chuyển hàng hóa trung chuyển giữa Trung Quốc và châu Âu với công suất lên tới 12 triệu tấn mỗi năm.
Mới đây, bảy tuyến đường sắt mới giữa Trung Quốc và châu Âu đã được bổ sung, nâng tổng số chuyến tàu di chuyển lên hơn 1000 chuyến mỗi năm.

Colombia

Cơ quan Hạ tầng Quốc gia Colombia đang ưu tiên một số hành lang trọng điểm như một phần của chương trình phục hồi đường sắt quốc gia:

Đường liên đại dương Caribbean – Thái Bình Dương
La Caro – Hành lang Trung tâm
Buenaventura – Palmira
Yumbo – Caimalito
Villavicencio – Puerto Gaitán

Nam Phi

Công ty Transnet SOC Ltd. sẽ mở rộng nhà ga chính của mình tại trung tâm vận chuyển container hàng đầu Nam Phi ở Durban.

Bến tàu số 2 xử lý khoảng 70% tổng lượng hàng hóa thông qua cảng Durban và hơn 40% tổng lượng container của Nam Phi.
Công nghệ mới dự kiến sẽ tăng công suất của Bến tàu số 2 lên 40%, đạt 2,8 triệu container 20 feet (tương đương container 20 feet).
Thiết bị mới sẽ giúp cải thiện số lần cẩu hàng mỗi giờ từ 18 lên 28.

Brazil

Công ty International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) sẽ nhận được khoản đầu tư tư nhân trị giá 948 triệu R$ (174,5 triệu USD) để mở rộng và hiện đại hóa, tăng công suất hàng năm từ 440.000 lên 750.000 TEU.

Luật và Pháp chế

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 2 năm 2026, Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) sẽ hoàn trả toàn bộ tiền thuế bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống Thanh toán Tự động (ACH), như đã được thông báo trong Quy định Cuối cùng Tạm thời về Hoàn trả Điện tử được công bố trên Công báo Liên bang. Tiền hoàn trả sẽ chỉ được thực hiện bằng phương thức điện tử; séc sẽ không còn được gửi qua đường bưu điện, và các nhà nhập khẩu không có Tài khoản Hoàn trả ACH hợp lệ sẽ không thể nhận được tiền hoàn trả của họ.

Cổng thông tin ACE là một nền tảng tập trung kết nối cộng đồng thương mại với CBP và các cơ quan chính phủ đối tác, cung cấp quyền truy cập theo thời gian thực vào các giao dịch và dữ liệu thương mại. Cổng thông tin ACE được nâng cấp cho phép hoàn thuế điện tử an toàn, thanh toán nhanh hơn, giảm thiểu lỗi và tạo ra quy trình đơn giản hóa cho các nhà nhập khẩu, người môi giới và người nhận hoàn thuế.

Liên minh châu Âu thay đổi quy định về bưu kiện nhỏ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.

Hội đồng châu Âu sẽ áp dụng mức thuế hải quan cố định là 3 euro đối với các bưu kiện nhỏ có giá trị dưới 150 euro nhập khẩu vào EU, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.

Điều này bao gồm khoảng 93% tổng lượng giao dịch thương mại điện tử vào EU.
Mức thuế sẽ được áp dụng cho từng loại sản phẩm, dựa trên mã thuế quan sáu chữ số.

Điều này có nghĩa là 10 đôi tất cùng loại sẽ phải trả 3 euro, nhưng năm đôi tất làm từ len và năm đôi làm từ cotton sẽ được tính là hai loại mặt hàng khác nhau và phải trả 6 euro.

Bộ luật Hải quan Liên minh châu Âu mới có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt đối với các nhà kinh doanh thương mại điện tử:

Bãi bỏ quy định miễn thuế đối với hàng hóa ký gửi có giá trị thấp dưới 150 euro.
Giới thiệu phương thức tính thuế đơn giản hơn
Mở rộng trách nhiệm pháp lý trên thị trường với khái niệm “nhà nhập khẩu giả định”.
Giới thiệu việc sử dụng hệ thống IOSS để thanh toán thuế hải quan cùng với thuế giá trị gia tăng nhập khẩu hiện hành.
Giới thiệu phí xử lý hải quan

Nhóm bảy nước (G7) và Liên minh châu Âu (EU) có thể thay thế mức giá trần hiện hành đối với xuất khẩu dầu của Nga bằng lệnh cấm hoàn toàn đối với các dịch vụ hàng hải.

Khí LNG giao ngay của Nga sẽ bị cấm nhập khẩu vào EU khi các quy định mới có hiệu lực vào đầu năm 2026, trong khi việc nhập khẩu khí đốt qua đường ống sẽ được loại bỏ dần vào ngày 30 tháng 9 năm 2027.

Ủy ban Hàng hải Liên bang (FMC) đang xem xét các biện pháp đối phó chính thức—hạn chế hàng hóa, phạt tiền mỗi chuyến đi, v.v.—đối với các thực thể vận tải biển có liên quan đến Tây Ban Nha. Điều này diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài một năm về việc Tây Ban Nha từ chối cho phép tàu của Mỹ cập cảng vào năm 2024. FMC hiện đang thu thập phản hồi từ công chúng về các hành động khắc phục cụ thể.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một biện pháp về chứng từ hàng hóa có thể chuyển nhượng, cho phép mua, bán hoặc sử dụng hàng hóa làm tài sản thế chấp khi hàng hóa vẫn đang trong quá trình vận chuyển. Chứng từ hàng hóa có thể chuyển nhượng sẽ đóng vai trò là giấy tờ đại diện cho hàng hóa đang vận chuyển trên tất cả các phương thức vận tải, điều này có thể tăng cường tính linh hoạt trong thương mại, thu hẹp khoảng cách tài chính thương mại và hỗ trợ số hóa ngày càng tăng trong thương mại toàn cầu.

Khác với vận đơn đường biển (BoL), các chứng từ vận chuyển do các hãng vận tải đường sắt, đường bộ và đường hàng không phát hành—thường được gọi là phiếu gửi hàng, vận đơn hàng không, v.v.—không được sử dụng làm chứng từ quyền sở hữu và không thể chuyển nhượng cho bên khác trong quá trình vận chuyển. Về bản chất, điều này có nghĩa là hàng hóa không thể được bán hoặc chuyển nhượng giữa các bên trong khi đang vận chuyển.

Tính bền vững

Gói thầu thứ hai của ZEMBA

Hapag-Lloyd và North Sea Container Lines (NCL) đã trúng thầu gói thầu thứ hai về vận chuyển container phát thải thấp từ Liên minh các nhà mua hàng hàng hải không phát thải (ZEMBA) , một nhóm bao gồm các thương hiệu lớn như Amazon, Patagonia, Nike và nhiều thương hiệu khác. Gói thầu sẽ được chia cho hai loại nhiên liệu mới đang được phát triển, e-methanol và e-ammonia:

Hapag-Lloyd sẽ triển khai nhiên liệu e-methanol trên các tàu container cỡ lớn của mình phục vụ tuyến vận chuyển xuyên đại dương, trong khi công ty vận tải trung chuyển khu vực...
Hãng vận tải container North Sea Container Line sẽ sử dụng tàu Yara Eyde mới của mình, tàu container chạy bằng amoniac đầu tiên trên thế giới, để phục vụ tuyến thương mại Bắc Âu.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Hệ thống Thương mại Phát thải (ETS) của EU yêu cầu các hãng vận tải biển phải chịu trách nhiệm 100% lượng khí thải carbon, tăng từ 70% vào năm 2025, như một phần của quá trình triển khai theo từng giai đoạn. Để đáp ứng điều này, các hãng vận tải đang áp dụng các khoản phụ phí đáng kể trên các tuyến thương mại khắp EU.
Ủy ban châu Âu có kế hoạch điện khí hóa Mục tiêu là vào năm 2030, thị trường xe cho thuê và xe công ty sẽ áp đặt hạn ngạch đối với các doanh nghiệp lớn, yêu cầu họ chủ yếu mua xe điện (EV).
- Một số người chỉ trích động thái này là "lệnh cấm trá hình" đối với xe chạy xăng vì 6/10 số xe bán ra ở châu Âu là dành cho các doanh nghiệp. Đối với một số nhà sản xuất ô tô, phân khúc này chiếm tới một nửa doanh số hàng năm của họ.

Mercedes-Benz, Volvo và Kenworth đều mở rộng dòng sản phẩm xe tải điện của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các đội xe về xe tải điện hạng trung và hạng nặng.

Kenworth đã cho ra mắt những chiếc xe tải điện chạy bằng pin hạng trung thông thường đầu tiên của mình—T280E, T380E và T480E—mở rộng dòng sản phẩm không phát thải cho các ứng dụng hạng 6-8.
Mercedes-Benz Trucks đã bắt đầu sản xuất hàng loạt dòng xe eActros 400 thế hệ thứ hai để bổ sung cho dòng eActros 600. Các mẫu xe mới này cung cấp hai bộ pin, hai tùy chọn cabin và có thể được cấu hình thành xe đầu kéo hoặc khung gầm xe thùng phẳng để đáp ứng nhu cầu vận chuyển đường dài và phân phối.
Volvo Trucks đang cho ra mắt phiên bản mới 15,4 tấn (tải trọng ngắn) của dòng xe tải hạng trung FL Electric, được thiết kế đặc biệt cho việc vận chuyển linh hoạt trong nội thành nhờ kích thước nhỏ gọn và không phát thải khí thải.

Công nghệ vận tải

Chính quyền Trung Quốc đang bắt đầu xử phạt các tàu nước ngoài vận hành dịch vụ vệ tinh Starlink của SpaceX trong vùng lãnh hải của mình.

Nhiều tàu biển quốc tế đã áp dụng Starlink nhờ tốc độ internet vượt trội so với các hệ thống vệ tinh hàng hải truyền thống, sử dụng nó để hỗ trợ định vị, đảm bảo phúc lợi cho thủy thủ đoàn và liên lạc trong hoạt động.

Các nhà khai thác hàng hải hiện đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn: chuyển sang các phương án thay thế đã được phê duyệt, như hệ thống định vị Beidou của Trung Quốc, hoặc mạng di động địa phương khi tiếp cận vùng biển Trung Quốc, hoặc đối mặt với nguy cơ bị phạt nặng, tịch thu thiết bị, tạm giữ tàu và chậm trễ hoạt động tốn kém.

Cơ quan Quản lý An toàn Vận tải Đường bộ Liên bang (FMCSA) đã công bố một cuộc cải tổ toàn diện quy trình kiểm duyệt đối với các thiết bị ghi nhật ký điện tử (ELD) theo dõi giờ làm việc của tài xế xe tải. Những thay đổi này sẽ giúp đảm bảo các thiết bị không tuân thủ quy định bị chặn trước khi chúng được đưa vào danh sách ELD đã đăng ký của FMCSA.

Một số người đã kêu gọi Mỹ áp dụng một hệ thống trong đó các bên thứ ba được phê duyệt xác minh việc tuân thủ ELD, giống như hệ thống của Canada, nhưng FMCSA đã không thực hiện điều này.

Hệ thống AI phát hiện và báo cáo container bị thất lạc.

Sau quá trình phát triển và thử nghiệm trong môi trường mô phỏng, Eyesea và EVI Safety Technologies đã sẵn sàng thử nghiệm hệ thống trí tuệ nhân tạo để phát hiện và báo cáo các container bị thất lạc trên các tàu đang hoạt động.

Hệ thống này tận dụng công nghệ thị giác máy tính và học máy, sử dụng camera trên boong và cầu tàu để tự động nhận dạng và đếm số container rơi khỏi tàu hoặc trôi nổi trên biển.
Ngay sau khi phát hiện sự cố, dữ liệu có thể được truyền ngay lập tức đến chủ sở hữu tàu đã đăng ký, quốc gia treo cờ tàu hoặc các cơ quan quản lý ven biển.
Hệ thống Eyesea–EVI đáp ứng các yêu cầu báo cáo bắt buộc sắp tới của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) bằng cách tạo ra hình ảnh chính xác, được gắn thẻ địa lý và dữ liệu sự cố có cấu trúc.