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Rapport de marché - 2/2026
Ces documents super complets et informatifs mettent en avant les infos et les événements importants de la chaîne d'approvisionnement, avec des infos provenant des meilleures sources du secteur.
OIA Global publie chaque mois un rapport complet sur le marché !
Sections de contenu
- Tendances du marché
- Fusions et acquisitions
- L'infrastructure
- Lois et législation
- Durabilité
- Technologie des transports
Tendances du marché
Les exportations d'Amérique latine ontexplosé ces 12 derniers mois, avec le Brésil, l'Argentine, le Mexique, le Chili et le Pérou qui ont tous battu des records en matière d'expéditions à l'étranger.
Source : Ministère brésilien du Développement, de l'Industrie et du Commerce ; Banco de México ; Banque centrale du Chili ; Institut national argentin de statistique et de recensement ; Superintendance nationale péruvienne des douanes et de l'administration fiscale, via Bloomberg.
Remarque : les données pour le Mexique sont cumulées depuis le début de l'année jusqu'en novembre ; les données pour le Pérou sont cumulées depuis le début de l'année jusqu'en octobre.
Le commerce de conteneurs en Inde va vraiment décoller en 2025
Volume des ports à conteneurs en Inde en 2025, avec des chiffres provisoires en EVP. Environ 60 % du fret conteneurisé indien passe par les ports de Mundra (Gujarat) et Nhava Sheva (Mumbai).
« L'augmentation des capacités, surtout dans l'ouest et le sud de l'Inde, combinée aux initiatives de modernisation dans les principaux ports, a permis des gains de productivité concrets, ce qui nous met en bonne position pour soutenir la trajectoire de croissance ambitieuse du pays. On constate des délais d'exécution plus courts, une efficacité opérationnelle améliorée et des infrastructures qui peuvent vraiment rivaliser à l'échelle mondiale. »
– Bhavik Mota, le directeur de la gestion régionale des océans chez Maersk pour l'Inde, le Moyen-Orient et l'Afrique
Source : Étude de marché JOC, S&P Global.
Tendances du marché (suite)
Carnet de commandes mondial d'avions
Le nombre de commandes en attente est à un niveau record, soit 11 fois plus que le nombre de livraisons.
Source : IATA Sustainability & Economics, Cirium Fleets Analyzer, via Air Cargo News.
Changement de taille de la flotte de transport (par type d'événement)
Les transporteurs restent prudents quant au retour du canal de Suez
Le cessez-le-feu à Gaza en octobre 2025 a donné de l'espoir pour un trafic normalisé via le canal de Suez, mais les nouvelles menaces des Houthis et le renforcement militaire régional par les États-Unis font douter de la stabilité de cette route maritime.
- Avec les tensions géopolitiques qui montent, les forces houthistes ont récemment dit qu'elles étaient solidaires de l'Iran, alors que les États-Unis renforcent leur présence militaire dans toute la région, aussi bien sur terre que sur mer.
- CMA CGM, qui avait progressivement repris ses activités dans le canal de Suez,arécemmentfait marche arrièreet a redirigé ses navires.
Riyadh Air, qui est soutenue par le Fonds d'investissement public saoudien (PIF), prévoit de relierRiyad à plus de 100 nouvelles destinations d'ici 2030. Pour le moment, la compagnie utilise la capacité de soute de ses avions de passagers pour le fret, mais elle a commandé plein d'avions gros-porteurs.
Les commandes se sont déplacées vers les navires de taille moyenne, car les principaux transporteurs veulent des navires plus flexibles dans leurs carnets de commandes :
« L'intérêt pour les commandes se situe dans la moyenne-grande gamme, entre environ 10 000 EVP et 16 000 EVP, et pas seulement pour les navires de 24 000 EVP. Pour moi, ça montre bien que les transporteurs pensent aussi à créer des chaînes d'approvisionnement plus complexes, pas seulement pour entrer en Chine et acheminer [les marchandises] vers les principaux ports européens, mais aussi pour utiliser des ports plus petits qu'il y a dix ans. »
– Peter Sand, analyste en chef chez Xeneta
Le Nigeria a commencé àdistribuerle fonds de financement des navires de cabotage (CVFF), un programme lancé il y a plus de vingt ans pour booster la propriété nationale de navires. Grâce à un portail numérique qui vient d'être lancé, les candidats éligibles peuvent désormais accéder à un prêt pouvant atteindre 25 millions de dollars, d'une durée de huit ans et assorti d'un taux d'intérêt de 6,5 %.
Fusions et acquisitions
Le Surface Transportation Board (STB)américaina dit non àla demande de fusion de 7 000 pages d'Union Pacific (UP) et Norfolk Southern (NS),en disant qu' elle n'était pas complète. Le STB dit que les deux entreprises ont oublié de mettre les prévisions de parts de marché après la fusion, ainsi que d'autres documents demandés par la loi. On s'attend à ce que l'UP et la NS refassent leur demande avant la prochaine date limite du STB.
Les compagnies ferroviaires concurrentes BNSF et Canadian National (CN) ont toutes les deux dit la même chose :
« UP et NS bloquent les efforts visant à comprendre ce qu'ils pensent vraiment et à discuter en interne : si la fusion va nuire à la concurrence en réduisant le service ou en augmentant les tarifs pour les expéditeurs ; si les équipes de direction pensent vraiment que la fusion va renforcer la concurrence ; où l'intégration pourrait mal tourner et causer des perturbations ; et si les avantages supposés sont vraiment réalisables, ou bien réalisables sans fusion. »
– Burlington Northern Santa Fe (BNSF) Railway dans un communiqué de presse récent
- Allegiant Air a racheté Sun Country Airlines, la compagnie qui s'occupe du fret pour Amazon. Chaque compagnie va continuer à voler de son côté jusqu'à ce qu'elles aient un certificat d'exploitation unique de la Federal Aviation Administration (FAA).
- FedExest sur le point de créer une nouvelle division FedEx Freight après avoir déposé des documents auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC) américaine et nommé son conseil d'administration. Quand la nouvelle boîte commencera le1er juin, elle deviendra tout de suite le plus gros transporteur de chargements partiels (LTL) du pays.
L'infrastructure
Le port canadien de Saint John, au Nouveau-Brunswick, juste à côté du Maine aux États-Unis,a finison projet de modernisation de la côte ouest, qui a duré quatre ans et coûté 178 millions de dollars. Les améliorationscomprennentde nouveaux équipements et systèmes qui vontquadruplerla capacité du terminal à conteneurs, passant de 150 000 équivalents vingt pieds (EVP) à 1 million d'EVP par an.
La première phase du projet ferroviaire de l'État du Mato Grosso (FMT) dans le centre du Brésil devrait être finie au cours du deuxième semestre de cette année. Le projet FMTprévoitla construction de 743 km de nouvelles voies ferrées, reliant ainsi cinq régions différentes.
Deux nouvelles grues à conteneurs de calibre 50 pour le chargement et le déchargement des navires (STS) ontété mises en serviceau terminal maritime de Blount Island de l'autorité portuaire de Jacksonville (JAXPORT).
Projets en cours au port de Los Angeles
- Développement d'un terrain de 40 acres à côté du Pier 300
- Améliorer le terminal à conteneurs LA Til dans le bassin ouest du port
- Développer plus de 80 acres de terrain pas vraiment utilisé sur Terminal Island pour créer une installation maritime pour garer et entretenir les châssis, et aussi pour récupérer et déposer des conteneurs.
- On refait le pont Vincent Thomas à l'entrée du port.
Les gros projets en Afrique cette année
La zone franche de Misurata (MFZ), qui est le principal port de conteneurs de Libye et gère plus de 60 % du commerce du pays,va recevoir2,7 milliards de dollars pour augmenter petit à petit la capacité du port jusqu'à 4 millions d'EVP par an.
En Algérie, la ligne ferroviaire de transport de minerai de fer Béchar – Gâra Djebilet, qui varelierles sites de production industrielle et les principaux ports grâce à 950 km de voies ferrées pour le transport lourd.
La rénovation de la ligne ferroviaire principale du Gabon, longue de 648 km, permettra de réparer les sections instables entre Ndjolé et Franceville, augmentant ainsi la capacité globale.
Lois et législation
L'UE et l'Inde signent un accord de libre-échange historique
- Pourrait doubler les exportations de l'UE vers l'Inde d'ici 2032
- Supprime ou réduit les droits de douane sur plus de 96 % des exportations de l'UE vers l'Inde.
- Ça va permettre d'économiser environ 4 milliards d'euros par an en droits de douane sur les importations européennes.
- Donneun accès privilégié aux exportations de l'UE vers le pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,4 milliard d'habitants.
Le Royaume-Uni et l'Indonésie ont signé un nouveau partenariat pour la croissance économique (EGP) pour booster le commerce entre les deux pays, qui s'appuie sur le programme de partenariat maritime de 4 milliards de livres sterling (5,2 milliards de dollars américains) signé en novembre 2025.
Une nouvelle version de la loi sur la défense des biens américains à l'étranger permettrait au président américain de dire qu'un port ou un terminal maritime dans un pays de l'hémisphère occidental est « interdit » si un partenaire commercial étranger a nationalisé ou pris des biens appartenant à un citoyen ou une entreprise américaine. Le port ou le terminal doit aussi être accessible par des terres appartenant à, détenues ou contrôlées par un citoyen ou une entreprise américaine.
Lois et législation (suite)
Pour booster la production locale, le gouvernement mexicaina mis en placedes droits de douane de 10 % à 50 % sur plus de 1 000 produits venant de Chine, de Corée du Sud, d'Inde, du Vietnam, de Thaïlande, du Brésil, d'Indonésie, de Taïwan, du Nicaragua, des Émirats arabes unis (EAU) et d'Afrique du Sud.
L'administration Trump et la Commission maritime fédérale américaine (FMC) essaient de boucher une faille fiscale vieille de plusieurs décennies qui permettait aux cargaisons passant par les ports canadiens et mexicains d'échapper aux taxes américaines sur l'entretien des ports (HMT).
Les transporteurs routiers et leurs assureurs sontconfrontés àun risque accru en raison de la multiplication des « verdicts nucléaires », lorsque le juryaccordeplus de 10 millions de dollars de dommages-intérêts. Dans les accidents impliquant des camions commerciaux et des voitures, les transporteurs doivent souvent payer même s'ils ne sont pas responsables.
- Pour un secteur qui fonctionne déjà avec des marges serrées, les verdicts nucléaires, les abus en matière de litiges, la hausse des primes d'assurance et les défis opérationnels créent une pression financière énorme.
À partirde début 2026, les petits et grands expéditeurs pourront se lancer dans la course pour avoir un accès direct à l'infrastructure de livraison le jour même ou le lendemain de l'US Postal Service (USPS). Les gagnantsauront accèsà plus de 18 000 unités de destination de livraison (DDU), qui sont le dernier arrêt du réseau USPS avant que les colis n'arrivent à leur adresse finale.
Permis de conduire commerciaux pour les gens qui ne sont pas domiciliés ici
- Le service postal américain (USPS) va progressivement supprimer les permis de conduire commerciaux (CDL) des chauffeurs non domiciliés, obligeant les transporteurs routiers sous contrat à se conformer à des contrôles plus stricts des chauffeurs. L'objectif est de protéger le public américain contre les incidents liés à la sécurité routière impliquant des camions.
- La Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) continue de sévir contreles États qui délivrent des permis de conduire commerciaux (CDL) de manière inappropriée, dans le cadre d'un audit national des systèmes d'octroi de permis de conduire pour camions des États.
Les associations professionnelles ont prévenu que les nouvelles restrictions sur les permis de conduire commerciaux non domiciliés pourraient mettre sur la touche des milliers de chauffeurs légalement autorisés et mettre à rude épreuve la capacité de transport de marchandises.
Durabilité
Durabilité
Maersk, la deuxième plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde, espère booster l'utilisation de l'éthanol comme carburant vert pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine et diversifier ses approvisionnements.
En gros, c'est un peu flippant si un seul pays peut produire l'énergie du futur. Pour l'instant, on dirait que la Chine est de loin le producteur de méthanol vert le plus compétitif. Mais tous nos bateaux ne vont pas en Chine ; tous nos bateaux ne peuvent pas compter sur l'énergie chinoise.
– Vincent Clerc, PDG de Maersk
Technologie des transports
Technologie des transports
Garmina lancéle Dēzl DualView, un système à deux caméras qui aide les chauffeurs à mieux voir des deux côtés de leur camion. Le système montre en direct ce qui se passe dans la cabine et enregistre automatiquement des vidéos quand il détecte un problème.